中華民国初期・上海。大人気作家の許幼怡（シュー・ヨウイー）は、優しく裕福な夫の周衡（ジョウ・ホン）と、親友でありビジネスパートナーでもある張晩（ジャン・ワン）に支えられ、華やかで充実した日々を送っていた。
ある日３人は、ショー会場で有名マジシャン・甄善（ジェン・シャン）が殺害される事件に遭遇する。
その夜、張晩を家に送り届けた周衡が、遅い時間にきつい葉巻の匂いをまとわせて帰ってくる。
夫への不信感が募り始めた許幼怡は、絶対の信頼を置いている張晩に不倫調査の依頼をするが──。

許幼怡（シュー・ヨウイー）は夫と親友の裏切りを知り、深いショックを受ける。
失意の中あてもなく歩いていると、以前訪れたことのある写真館にたどり着く許幼怡。そこで写真館の店主である厳微（ヤン・ウェイ）の不器用な優しさに触れるのだった。
張晩（ジャン・ワン）をマネージャー職から解雇した許幼怡は、周衡（ジョウ・ホン）と共にとある会食に参加することに。